融小宝

融小宝app是由信和上融网络科技（北京）有限公司开发的一款客户关系管理软件，可以满足企业对客户的邀请、跟进、维护、管理的全客户生命周期，同时具有高度灵活定制服务，大幅度提升了工作效率。

软件特色

1、客户管理、客户邀请、客户信息查询，订单查询；

2、一键形成邀请名片、业绩排名查询；

3、信和大金融新闻动态资讯。

软件功能

融小宝app可以帮助企业统一管理客户资源，企业管理层可以及时、全面掌握公司业务的进展情况。同时，能够帮助业务人员有效管理客户、定单、日常行动等各方面信息，及时了解用户投资的进展情况、重要客户需求，及时了解投资标的投资情况、执行情况。

企业可以通过融小宝常规性推送市场活动、深度咨询，来完成客户跟进，同时还能多维度分析客户，帮助企业更好地了解客户、开发产品。同时，量化的客户管理可以使企业业务人员形成科学规范的工作习惯，使企业的管理制度化、规范化。